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関東大会初戦、強豪・氷帝学園との対決。部長・跡部景吾率いる氷帝に対し、手塚国光ら青学が挑む。

許斐剛による大人気テニス漫画のミュージカル化、3rdシーズンの開幕戦。青春学園中等部の越前リョーマらが全国大会制覇を目指し、地区予選で不動峰と激突する。

全国大会で再び立ちはだかる氷帝学園。関東大会での雪辱を期す跡部と氷帝メンバーが、さらにパワーアップして青学に襲いかかる。4代目・5代目の青学キャスト切り替わりも含み、複数バージョンが上演された大ボリューム公演。

全国大会1回戦、沖縄武術を体得した武闘派集団・比嘉中が青学の前に立ちはだかる。4代目青学として阪本奨悟（リョーマ）、渡辺大輔（手塚）、古川雄大（不二）ら新キャストが登場。南国の風を纏った比嘉の荒々しいプレースタイルが、これまでのライバル校とは一線を画す新鮮な対戦相手として観客を…

関東大会決勝の後半戦。立海の切り札たちが次々と繰り出される中、青学は全国への切符を懸けて死力を尽くす。手塚の決断、リョーマの覚醒、そして立海部長・幸村精市の存在が影を落とす。1stシーズンの転換点となるクライマックス公演。

関東大会決勝、全国3連覇を狙う王者・立海大附属との対決が幕を開ける。無敗を誓う副部長・真田弦一郎を筆頭に、仁王・柳生のトリックスターコンビ、データマスター・柳蓮二ら圧倒的な実力者がそろう立海。青学史上最大の壁に挑むFirst Serviceは、手に汗握る展開の連続。

関東大会準決勝、千葉の古豪・六角中と手塚不在の青学が対戦。顧問手製の木製ラケットを操る六角は、家族的な絆と独自のスタイルで青学を翻弄する。3代目青学として桜田通（リョーマ）、南圭介（手塚）、瀬戸康史（菊丸）ら新世代キャストが本格始動。

夏に上演された氷帝戦の冬バージョン。キャスト変更やブラッシュアップされた演出で、跡部vs手塚の頂上対決がさらに深みを増した。氷帝ファンにとっては必見の再演公演。

関東大会初戦、200名超の部員を擁する強豪・氷帝学園と青学が激突。絶対的カリスマ・跡部景吾率いる氷帝は徹底した実力主義の精鋭集団。加藤和樹演じる跡部の圧倒的存在感と、斎藤工演じる忍足侑士の知的なプレーが話題を呼んだ、テニミュ人気を決定づけた公演。

都大会決勝、全国レベルの実力を擁する名門・山吹中との対決。天性のセンスと圧倒的な存在感を放つ異端児・亜久津仁が青学の前に立ちはだかる。リョーマvs亜久津の因縁の対決は、1stシーズン屈指の名勝負として語り継がれる。2代目青学キャストのお披露目公演でもある。